撰文丨黄兆琦

编辑丨马诗晴

中国是全球最大的消费电子市场,家用电器、电脑、智能手机、汽车电子及各种智能终端的需求爆发,带来了显示面板、半导体、太阳能电池等产品的产能扩张。我国的面板产业整体规模已进入全球前三,半导体应用市场更是全球第一。然而,想要实现全产业链的协同进步,在上游湿电子化学品领域,中国企业尚未攻破难关。

湿电子化学品是微电子制造技术的关键性材料,在显影、蚀刻、清洗等工艺中必不可少,直接关系到下游产品质量。由于处于精细化工和电子信息行业交叉的领域,其专业跨度大,技术门槛高,被德国、美国和日本的知名企业占据着高端市场大部分份额。

中国的湿电子化学品行业起步较晚,目前在中低端市场已发展成熟,广泛应用于太能电池生产环节,市场竞争激烈;而显示面板、半导体等行业的需求仍然依赖进口。

格林达主营的湿电子化学品产品在显示面板、半导体和太阳能电池三大领域均可应用。面对国内外市场竞争格局,格林达如何在看似“进退两难”的局面下找准自身产品定位?它能否代表国内企业向高端市场迈出第一步?

2018年,全球湿电子化学品在三大市场应用量达到307万吨,预计到2020年将增长至388万吨,复合增长率约 12．42%。随着全球电子信息、新能源等产业产能逐步向亚洲转移,与之配套的湿电子化学品企业也将重心转向亚洲市场。

中国的湿电子化学品行业虽然起步晚于欧美国家,但随着近年消费升级和产业转型加速,市场需求增幅远高于全球水平。预计到2020年,我国湿电子化学品市场需求量将达到147．04万吨,占全球份额的37．8%,复合增长率达到27．46%。中国将成为湿电子化学品最活跃的应用市场。

从各领域的增长情况来看,显示面板的需求增长最明显,其规模已扩张至2016年的3倍。当前,LCD面板和OLED面板在终端应用上“齐头并进”,成为湿电子化学品市场扩张的主要驱动力。

LCD面板的增长得益于大尺寸智能终端越来越受到消费者喜爱,如大屏液晶电视等。随着韩国、台湾地区新建LCD显示面板产线速度减缓,国内厂商开始异军突起。2018年,京东方集团电视面板和显示器面板出货量分别为5430万片和3730万片,出货量位居全球首位。液晶显示面板尺寸加大,刺激了湿电子化学品的大规模应用。

OLED显示面板相比于LCD显示面板,具有省电、响应时间短、耗电量低、对比度高、轻薄等优势,在小尺寸领域已逐步替代LCD面板成为新潮流。未来,随着智能手机中全面屏和屏下指纹应用普及,VR/AR显示器和智能手环等可穿戴设备逐步推广,OLED显示屏将会迎来更多元的应用场景,有望出现爆发式增长。

由于生产工艺比LCD显示面板更为复杂,所需工序更多,单位面积OLED面板的湿电子化学品耗用量也会更多。

显示面板应用增长对湿电子化学品的需求推动作用强大。同时,显示面板生产工艺复杂,更新换代迅速,其湿电子化学品的需求主要集中于高端产品,比如TMAH显影液。

虽然中国市场空间广阔,但在湿电子化学品的高端产品上,中国企业并不占优。

国际上,湿电子化学品的应用始于20世纪60年代,早于中国十几年,因而最先进的技术被欧美、日本等国家和地区垄断。目前,国际上制备了SEMI G1至SEMI G4不同等级的湿电子化学品标准,领先的企业在G4等级技术上趋于成熟,并在G5等级已有突破。

全球湿电子化学品的第一大市场份额,由欧美传统老牌企业产品占领,其市场份额(以销售额计)约为33%。德国的巴斯夫(Basf)公司、E．Merck公司、美国的亚什兰集团、Arch化学品公司以及霍尼韦尔公司等是其中代表。

第二大市场份额,由日本的十家左右生产企业拥有,约占27%的市场份额。其大型企业包括关东化学公司、三菱化学、京都化工、日本合成橡胶、住友化学、和光纯药工业(Wako)、stella-chemifa公司等。

第三大市场份额,主要由中国台湾企业生产的湿电子化学品所占据,约占全球市场份额的19%。中国台湾与韩国的部分产品已具备与欧美及日本企业竞争的实力。

中国大陆大多数企业湿电子化学品产品等级在SEMI G1至G2,部分企业在单一产品上达到SEMI G3级别,只有极少数企业个别产品达到SEMI G4级别,与世界领先水平还有较大差距。在湿电子化学品的高端产品上,国产化率仅10%左右。

内资企业的布局集中于中低端市场。太阳能电池领域由于对湿电子化学品要求相对较低,国内不少企业产品可满足其应用要求。2018年,我国内资企业产品在太阳能电池应用市场占有率超过99%,基本实现国产化,但市场竞争激烈,利润率较低。

高端产品技术门槛高,市场被外企层层包围;中低端市场容易进入,但易形成同质化竞争。在看似“内忧外患,进退两难”的竞争格局下,格林达如何做才能打造自身产品竞争力?

格林达的产品在显示面板、半导体和太阳能电池三大领域均可以应用,但为了避免在中低端市场陷入低价竞争,其目光始终聚焦于高端市场,以TMAH显影液为主打产品。2016—2019年,TMAH显影液的销售收入不断提升,在格林达营收中占比始终保持在80%以上。

格林达为何选择TMAH显影液为主打产品?它为何能成为其最重要的业绩增长点?

在显示面板由LCD向OLED过渡的潮流下,TMAH显影液就是格林达为自己寻找的“突破口”。

格林达的产品市场集中于显示面板领域,占比达到95%。TMAH显影液是LCD、OLED显示面板生产过程中的关键材料之一。显示面板作为湿电子化学品需求增长的最大驱动力,未来向OLED技术升级将带动其需求的加速扩张。格林达以此为产品切入点,找到了广阔的下游市场和进口替代空间。

经过多年研发投入,格林达的TMAH显影液达到了SEMI G4的国际标准,打破了外资企业在这项技术上的垄断,有效助推了高清显示产业国产化进程,也确保了国产超高清 LCD、OLED显示面板用显影液供应的安全性。2018年,格林达显影液的国内销量已占国内市场需求量的43．95%。

格林达的该项产品不仅实现了进口替代,还外销韩国、日本和台湾地区。2017年以来,其境外收入稳定保持在35%左右。并且,格林达在显示面板领域中得到众多知名客户的认可,其产品已成功导入京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微电子、中电熊猫等国内外大型面板企业。

格林达以TMAH显影液切入高端湿电子化学品市场,其竞争优势表现在哪里?

在国内少数几家能生产G4级别显影液的企业中,格林达的产能最高,达到5．77万吨,能迅速响应下游市场需求,保证供给稳定性。

同时,为了提升客户粘性,格林达建立了强大的技术服务团队。在产品售后,它可以为客户提供针对性的产品技术指导,快速解决下游客户产品使用过程中的问题,从而提升客户产品使用满意度。

显影液的生产过程会导致污染物排放,因此环保要求对企业可持续发展来说必不可少。电子级TMAH显影液的主要生产工艺有氯化物电解法和碳酸盐电解法两种。与氯化物电解法比较,格林达研发出更环保的碳酸盐电解法,还能有效延长了设备使用寿命,降低生产成本。

此外,虽然国内湿电子化学品行业起步较晚,格林达已经在为下一轮技术升级做好准备。格林达已经着手开展SEMI G5等级显影液产品的研发,争取获得在新产品应用时的先发优势。

随着下游电子消费品的需求扩大,中国湿电子化学品市场迎来高速增长。国内企业由于起步较晚,在与外资企业竞争中处于弱势地位,高端产品国产化率低。

格林达抓住了显示面板行业技术升级的机遇,以TMAH显影液为切入点打进高端市场,在该领域打破了外企技术垄断。广阔的进口替代空间下,格林达将大有可为,扭转国内企业在高端湿电子化学产品上的不利局面。

作者: 黄兆琦 来源:亿欧